太古股份10年期美元债定价T+120，规模5亿美元，订单超11.5亿美元

太古股份有限公司（Swire Pacific Limited，19 HK，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A- Stable，“太古股份”或“担保人”）周二（1月21日）定价Reg S、10年期（2030年1月30日到期）、本金额5亿美元、固定利息2.875%、高级无抵押债券Swire 2.875 01/30/2030，初始价T10 + 145bps区域，最终指导价T10 + 120 - 125bps，发行价T10 + 120bps / 本金额的98.867%。 新债的最终订单量超过11.5亿美元（包含2亿美元承销商订单，来自逾70个账户），投资者地域分布为：亚洲92%、欧洲8%，投资者类型分布为：银行64%、基金29%、保险公司4%、私人银行2%、其他1%。 债券发行人是Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited，担保人是太古股份，债券预期评级A3 (穆迪)，募集资金用于一般公司用途。 中国银行（中银香港和中银国际）、汇丰（B&D）、瑞穗证券、摩根士丹利担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月30日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含3 months par call。 此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。