海伦堡完成2023年3月美元债交换要约，发行315,407,211美元新票据并支付738,500美元现金奖励金

海伦堡中国控股有限公司（“海伦堡”或“公司”）11月8日凌晨公告，已完成存量美元债券 Helenbergh 11 03/24/2023 (XS2297841962) 的交换要约。 于2022年11月7日，交换要约的所有先决条件均已达成，交换要约已完成。 于2022年11月7日，公司已就现有票据结付交换代价，包括 (i) 发行新票据（包括资本化利息）的本金总额为315,407,211美元及 (ii) 支付738,500美元现金作为奖励金。根据交换要约有效提交并获接纳的现有票据本金额295,400,000美元已注销。于该等注销后，现有票据的剩余存量本金额为54,600,000美元。 对于剩余的现有票据，公司将继续与持有人沟通，以期达成双方同意的安排。 新票据 (ISIN: XS2551272250) 自2022年11月7日起按8%年利率计息，将于2023年11月7日、2024年5月7日和2024年11月7日到期支付，并将于2024年11月7日到期（除非根据条款提前赎回）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。