条款：枣庄高新投资集团3年期点心债（青岛银行枣庄分行SBLC）定价4.8%，规模4.41亿人民币

发行人: 东升投资发展（香港）有限公司（Dongsheng Investment and Development (HK) Co., Limited） 担保人: 枣庄高新投资集团有限公司（Zaozhuang High-tech Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司枣庄分行（Bank of Qingdao Co., Ltd. Zaozhuang Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种 & 规模: 4.41亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.8% 发行价格: 100% 票面利率: 4.8% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 定价日: 2023年9月8日 交割日: 2023年9月20日 (T+8) 到期日: 2026年9月20日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鑫元证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、复星国际证券 (B&D)、国元证券 (香港) CMU Instrument Number: BOAKFB23011 ISIN/Common Code: HK0000954096 / 268379592 TOE: 2023年9月8日 07:34PM (香港时间) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。