条款：中国银行悉尼分行3年期美元浮息债定价SOFR+59bps，规模5亿美元

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行（Bank of China Limited, acting through its Sydney Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级：A1 (穆迪) / A (标普) / A (惠誉) 发行类型：高级无抵押、浮动利息票据，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：美元 规模：5亿美元 期限：3年 票面利率：Compounded SOFR + 59bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差：Compounded SOFR + 59bps 发行价格：100.00 定价日：2024年9月23日 交割日：2024年9月30日 (T+5) 到期日：2027年9月30日 SOFR Convention：Compounded SOFR where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of such Interest Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively. 募集资金用途：发行人的一般公司用途 上市：澳门金交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行 (中国银行新加坡分行/中银香港/中银国际)、中国农业银行 (中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行)、交通银行、中国建设银行 (建银国际/建银亚洲)、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、中国工商银行 (工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银澳门)、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、渣打银行、大华银行 B&D：渣打银行 ISIN：XS2907097419 TOE：20:04 香港时间 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+59bps (THE #)，Launch Spread SOFR + 59bps，Launch Size 5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超12亿美元（包含9.85亿美元承销商订单 + 2000万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、金杜（澳大利亚法律）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是安理（Allen Overy Shearman Sterling）（英国法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。