陕西沣西城建3年期美元债（华夏银行SBLC）定价3.5%，规模1.2亿美元

陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development and Construction (Group) Co., Ltd，简称“沣西城建”或“发行人”）周一（11月18日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年11月22日到期）、本金额1.2亿美元、票面利率3.5%、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券SXFengXi 3.5 11/22/2022，初始价3.75%区域，发行价3.5% / 本金额的100%。 债券由沣西城建直接发行，华夏银行西安分行（Hua Xia Bank, Xi’an Branch）提供不可撤回的备用信用证（SBLC），募集资金用于现有债务再融资。 星展银行担任此次发行的独家全球协调人，星展银行、金桥证券（Goldbridge Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月22日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 华夏银行的主体评级是BBB- Stable / BB+ Stable（标普/惠誉）。 SereS的数据显示，沣西城建现有2笔存量美元债券：1.2亿美元的SXFengXi 5.75 12/05/2019，以及，1亿美元的SXFengXi 7.5 12/27/2021。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。