工商银行伦敦分行定价美元和欧元浮息绿色债券，规模合计15.87亿美元等值

中国工商银行股份有限公司伦敦分行（Industrial and Commercial Bank of China Ltd., London Branch，穆迪：A1）周二定价3笔Reg S、高级无抵押、美元/欧元计价、合计15.87亿美元等值、浮动利息、绿色债券，其中： 3年期、5亿美元浮息债ICBC FRN 06/14/21 USD，初始价3mL + 100bps区域，最终指导价（FPG）3mL + 75 (+/- 2bps WPIR)，发行价3mL + 73bps / 100； 5年期、5亿美元浮息债ICBC FRN 06/14/23，初始价3mL + 110bps区域，FPG 3mL + 85 (+/- 2bps WPIR)，发行价3mL + 83bps / 100； 3年期、5亿欧元浮息债ICBC FRN 06/14/21 EUR，初始价3mE + 70bps区域，发行价3mE + 50bps。 周二下午，2笔美元债券的FPG发布时，订单量合计超过20亿美元（包含承销商订单）；欧元债券的最终spread（3mE + 50bps）发布时，订单量超过9亿欧元（包含承销商订单）。 周三首个交易日下午，3笔新债分别交易在3mL + 76/74（3年期美元）、3mL + 87/84（5年期美元）、3mE + 53/50（3年期欧元），相比发行价均小幅变宽。 债券由中国工商银行股份有限公司伦敦分行发行，预期评级A1（穆迪），此次发行将作为发行人现有100亿美元中期票据计划的一部分。募集资金用于：为合资格绿色资产（Eligible Green Assets）融资和/或再融资，涉及可再生能源、能源效率、低碳/低排放交通、可持续水及废水管理。债券发行后，在伦敦证交所（International Securities Market）上市，适用英国法律。 此次发行的外部意见提供人（External Review Opinion Provider）是中财绿融，Second Opinion Provider是CICERO，并获得Climate Bonds Initiative的绿色认证。联席绿色结构顾问是东方汇理银行和汇丰。 花旗、东方汇理银行、汇丰（B&D）、中国工商银行、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人；中国农业银行香港分行、澳新银行、美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、国泰世华银行（Cathay United Bank）、中国民生银行香港分行、德国商业银行、兴业银行香港分行、法兴银行、富国证券担任联席牵头经办人和联席簿记人。 过去一个月内，已有工银租赁、交通银行、中国工商银行（新加坡分行 + 悉尼分行）、中银航空租赁、招商银行、中国银行、中国建设银行等中资金融机构发行了美元浮息债券，此外，本周三，光大银行（香港分行）正在发行3年期、美元和欧元计价浮息债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。