更新：瑞昌市国有投资控股集团3年期人民币点心债（江西省信用融资担保集团提供担保）定价5.9%，规模6亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：瑞昌市国有投资控股集团有限公司（Ruichang State-Owned Investment Holding Group Co., Ltd.）
担保人：江西省信用融资担保集团股份有限公司（Jiangxi Province Credit Financing Guarantee Group Co., Ltd）
发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保债券
格式：Regulation S (Category 1)
币种 & 规模：6亿人民币
票面利率：5.9%, S/A, 30/360
期限：3年
发行收益率：5.9%
发行价格：100%
定价日：2024年5月29日
交割日：2024年6月5日 (T+5)
到期日：2027年6月5日
募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：天风国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、中信银行 (国际)、中信建投国际、广发证券、东兴证券 (香港)、中国银河国际、国联证券国际、圆通环球证券、信银投资、中环国际证券、民银资本、环球富盛理财有限公司
B&D：天风国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN：HK0000980034
Common Code：274411929
CMU Instrument Number：KWHKFB24006
TOE：23:09 HKT
信托人：China CITIC Bank International Limited
发行人LEI：8368003T65JTKMZ2PW44
注：最终指导价5.9%，Launch Yield 5.9%，Launch Size 6亿人民币。
注2：民银资本、环球富盛理财有限公司在最后阶段加入承销团。
注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、北京大成（武汉）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中兴财光华。
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