SereS Bond您的债券工作台
菜单
← 返回上一页

资讯 · 2017/11/24 16:17:20

UPDATE: 17家中资企业境外发行债券经国家发改委予以备案登记

* 补充了深圳市投资控股有限公司子公司的近期发债说明。 11月24日,国家发改委公布,近期,17家中资企业境外发行债券经国家发改委予以备案登记,相关企业列表如下: 湖北省科技投资集团有限公司 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 深圳市投资控股有限公司 郑州中瑞实业集团有限公司 青岛海尔股份有限公司 浙江吉利控股集团有限公司 四川省巨洋集团企业管理有限公司 江苏长电科技股份有限公司 浙江恒逸集团有限公司 安东石油技术(集团)有限公司 南京金盛国际家居市场经营管理有限公司 中华食品工业集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 东岭集团股份有限公司 巨匠建设集团股份有限公司 山东三星集团有限公司 上述企业中,近期公布境外债券发行计划或发行过境外债券(包括关联公司发行境外债券)的如下: 11月21日,深圳市投资控股有限公司旗下上市公司——深圳国际控股有限公司(Shenzhen International Holdings Limited,152 HK)发行了RegS、高级无抵押、永续NC5、High Step-up (500bps)、3亿美元债券SZIntl 3.95 11/29/49,发行价3.95%。 11月15日,四川省巨洋集团有限公司(Si Chuan Province JuYang Group Limited)获评惠誉B评级,以及穆迪B2评级。 11月13日,安东油田服务集团(3337 HK)公布,就现有票据(2018年到期、2.4325亿美元、票息7.5%优先票据,即AntonOil 7.5 11/06/18)提出交换要约。公司还将进行独立的同步发售,以发行额外新票据(于2020年到期的美元面额优先票据)。额外新票据与根据交换要约相应发行的新票据将形成单一系列。11月20日,公司公布,美元债交换要约中的新票据(“新票据”)的最低收益率为每年10.00%。 11月6日,青岛海尔股份有限公司(600690 SH)通过境外全资子公司Harvest International Company在香港发行80亿港币的可交换债券,期限为5年,票面利率为零,投资者收益率为1%,交易溢价为50%。债券于2017年11月22日在港交所上市。此外,10月12日,青岛海尔股份有限公司的母公司——海尔集团公司(Haier Group Corporation)担保发行了无评级、永续NC5、10亿美元、高级资本证券Haier 3.875 10/19/49,发行价3.875%。 7月3日,江苏保千里视像科技集团股份有限公司(Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co., Ltd.,600074 SH)公布,董事会通过议案,拟以境外SPV为发行主体,担保发行RegS、高级无抵押、美元计价债券,规模不超过3亿美元,期限不超过5年。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。