晨鸣纸业寻求发行最高10亿美元债券

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（Shandong Chenming Paper Holdings Limited，1812.HK，“晨鸣纸业”）12月4日公布，公司董事会于2020年12月4日批准晨鸣纸业通过境外全资子公司Meilun (BVI) Limited在境外发行美元债 (“美元债”)，并由晨鸣纸业为本次发行提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过10亿美元 (含10亿美元)。 美元债有待股东在晨鸣纸业将于2020年12月21日举行之临时股东大会上、以特别决议案方式批准。 美元债事宜一经进行，具体方案如下: 1、发行主体：发行人是晨鸣纸业的境外全资子公司Meilun (BVI) Limited。 2、发行规模：不超过10亿美元 (含10亿美元)，具体金额以国家相关部门备案金额为准。 3、发行期限不超过5年 (含5年，可分期发行)，具体将视市场利率变化和投资者需求而定。 4、发行利率：将参考市场利率水平，并视最终的债券期限和市场状况等因素综合确定。 5、募集资金的用途：置换境内外债务、购买原材料、补充流动资金、项目建设。 6、上市地点：香港联合交易所或其他境外交易所。 7、决议的有效期：临时股东大会通过之日起60个月。 8、关于本次发行美元债的授权事项：为保证本次发行美元债工作能够有序、高效进行，董事会提请临时股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行境外债券有关的事宜。 晨鸣纸业为本次发行美元债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息等。最终将以国家相关部门备案为依据生效。担保情况如下: 被担保人Meilun (BVI) Limited成立于2018年8月30日，住所为英属维京群岛。晨鸣纸业全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司持有Meilun (BVI) Limited 100%的股权。 截止公告披露日，晨鸣纸业及控股子公司对外担保总余额为147.12亿元。包括本次为发行美元债提供的担保10亿美元 (约人民币65.51亿元) 本次担保后，晨鸣纸业及控股子公司对外担保总余额为人民币212.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的84.48%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。