长沙金霞新城3年期美元债（长沙银行SBLC）定价4.1%，规模1.45亿美元

长沙金霞新城城市发展有限公司（简称“长沙金霞新城”）周二（5月10日）定价Reg S、无评级、3年期、1.45亿美元、高级无抵押、信用增强债券 CSJinxia 4.1 05/17/2025，初始价4.30%区域，最终指导价4.10% (#)，发行价4.10% / 100。 债券由长沙银行提供SBLC增信。 兴证国际（B&D）、兴业银行香港分行、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国元证券 (香港)、信银投资、申万宏源香港、华泰国际、中达证券、国金证券 (香港)、光银国际、国泰君安国际、国信证券 (香港)、中州国际、复星恒利证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国元证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。 Mayer Brown 担任发行人及承销商国际法律顾问（英国法），Hunan Tiandiren Law Firm 担任发行人国内法律顾问，Hunan Furong Law Firm 担任承销商国内法律顾问。 长沙金霞新城城市发展有限公司由湖南金霞发展集团有限公司（“湖南金霞发展集团”）100%持股，后者由长沙市开福区人民政府100%持有。 SereS Deal Pipeline的资料显示，湖南金霞发展集团此前在2021年12月底透过招标确定“兴证国际/兴业银行香港分行/中泰国际联合体”为境外发债项目全球协调人。 条款概要如下： 发行人: 长沙金霞新城城市发展有限公司（Changsha Jinxia New District City Development Co., Ltd.，简称“长沙金霞新城”） SBLC提供人: 长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 1.45亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.10%, S/A, 30/360 发行收益率: 4.10% 发行价格: 100% 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 定价日: 2022年5月10日 交割日: 2022年5月17日 (T+5) 到期日: 2025年5月17日 募集资金用途: 项目投资、再融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、兴业银行香港分行、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国元证券 (香港)、信银投资、申万宏源香港、华泰国际、中达证券、国金证券 (香港)、光银国际、国泰君安国际、国信证券 (香港)、中州国际、复星恒利证券 B&D: 兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2475862533 TOE: 20:00PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。