新世界中国地产5年期美元绿色债券定价T+200，规模3.1亿美元

新世界中国地产有限公司（New World China Land Limited，简称“新世界中国地产”或“发行人”）周三定价Reg S、无评级、5年期、高级无抵押、3.1亿美元本金额、票面利率4.75%、绿色债券NWCL 4.75 12/05/23，初始价（Initial Price Guidance）T5 + 210bps区域，最终指导价（Final Price Guidance）T5 + 200bps (The Number)，发行价T5 + 200bps / 99.377。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过5.5亿美元（包含承销商订单）。 债券发行人是新世界中国地产，担保人是新世界发展有限公司（New World Development Company Limited），募集资金用于为“新世界发展绿色融资框架”下的合资格项目融资/再融资，这些项目涉及：绿色建筑、绿色景观、能源效率及可再生能源、水管理、废弃物管理、气候变化适应。拟发行绿债的第二意见提供方是Sustainalytics，联席绿色结构顾问是汇丰银行和法国外贸银行（Natixis）。 此次发行将作为发行人20亿美元中期票据计划的一部分。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：汇丰银行、瑞穗证券、星展银行（B&D）、法国外贸银行、法国巴黎银行、东方汇理银行，联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国建设银行（亚洲）、招商永隆银行、交通银行、大华银行、华侨银行、东亚银行、UBS、尚乘、香江证券（HeungKong Securities）、信达国际、SMBC Nikko。债券12月5日交割，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。