条款：湖州市南浔区交通投资集团3年期美元债定价6.20%，规模2亿美元

发行人: 湖州市南浔区交通投资集团有限公司（Nanxun Communications Investment Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 预期发行评级: 无评级 发行规模: 200,000,000美元 期限: 3年 发行收益率: 6.20% 发行价格: 100% 票面利率: 6.20%, S/A, 30/360 募集资金用途: 偿还集团的现有中长期离岸债务 上市: 港交所 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 定价日: 2024年11月8日 交割日: 2024年11月14日 (T+3) 到期日: 2027年11月14日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、财通国际、东吴证券 (香港)、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司、兴证国际、马林资本有限公司、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、Beta International Securities、海通国际 B&D: 东方证券 (香港) 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN: XS2925865078 Common Code: 292586507 Timing: 20:15 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价6.20%区域，最终指导价6.20% (“#”)，Launch Yield 6.20%，Launch Size 2亿美元。 注2：发行人法律顾问是浙江大盾律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法）、浙江广诚律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）；发行人审计师是RSM China CPA LLP。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。