工商银行寻求境外发行不超过440亿人民币等值AT1优先股

中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，1398 HK，“工商银行”）8月30日夜间公告，董事会审议通过相关议案，工商银行拟于境内外市场发行总额共计不超过等额人民币1,000亿元优先股，其中，在境外市场发行不超过等额人民币440亿元（约合64亿美元）优先股，用以补充资本金。 据发行方案，境外优先股将包含股息取消（非累积）、强制转为H股普通股（一级资本工具触发事件 + 二级资本工具触发事件），期限为永续NC5，募集资金净额全部用于补充其他一级资本（additional tier 1 capital）。 此外，董事会还批准工商银行在2020年底前新增发行总额不超过等值人民币1,100亿元的合格二级资本工具。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。