济南经开投资有限公司2.92年期欧元债 (青岛银行济南分行SBLC) 定价4%，规模4800万欧元

济南经开投资有限公司周四（9月15日）定价 Reg S、无评级、35个月（约2.92年期）、4800万欧元、高级无抵押、信用增强债券 JNEcoDev 4 08/22/2025，初始价4.0%区域，最终指导价4.0% (the number)，发行价4.0% / 100。 这是该公司首发离岸债券。债券由青岛银行济南分行提供SBLC增信。 华泰国际（B&D）、中国银河国际、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、东方证券 (香港)、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是竞天公诚香港（英国法）、山东众成清泰（济南）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法）、北京大成律师事务所（济南）（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法）。 济南经开投资有限公司由济阳国资投资控股集团有限公司100%持股，后者则由济阳区财政局100%持股。济阳区为济南市下辖区。 条款概要如下： 发行人: 济南经开投资有限公司（Jinan Economic Development Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司济南分行（Bank of Qingdao Co., Ltd. Jinan Branch） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S (Category 1) 规模: 4800万欧元 期限: 35个月（约2.92年期） 发行价格: 100.00 发行收益率: 4.0% 票面利率: 4.0%, S/A, 30/360 定价日: 2022年9月15日 交割日: 2022年9月22日 (T+5) 到期日: 2025年8月22日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 为集团的若干建设项目融资、补充集团的营运资金 适用法律: 英国法 上市: 香港联交所 最小面值/增量: EUR100k/EUR1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中国银河国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、东方证券 (香港)、招银国际 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2479858677 TOE: 10:08PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。