6月28日一级市场回顾：中国中铁、东亚银行、德清文旅集团、内江投控、成都天府大港集团、青岛城投集团、仁寿兴新工业投资、威海市中城公有资产经营有限公司、苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司、海通国际

【NEW DEAL】 中国中铁5年期美元债，初始价T5+125bps区域，最终指导价T5+83bps (THE #)，订单超43亿美元（含7亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 东亚银行6年期NC5、美元LAC，初始价T5+210bps区域，最终指导价T5+190bps (THE #)，Launch Spread T5+190bps，Launch Size 2.5亿美元；峰值订单超10亿美元（含3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元 (上限)”。 德清文旅集团3年期人民币自贸区境外债，最终指导价5.37%，发行价5.37% / 100，规模1.95亿离岸人民币。 内江投控2.92年期美元债（渤海银行成都分行SBLC），最终指导价5%，发行价5% / 100，规模3000万美元。 成都天府大港集团3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5%，规模2200万美元。 【MANDATE】 青岛城投集团拟发3年期美元债，电话会6月28日起召开。 【PRICED】 仁寿兴新工业投资3年期欧元债（天津银行SBLC）定价2.7%，规模4800万欧元（6月23日私募定价）。 【其他消息】 威海市中城公有资产经营有限公司364天1亿美元境外债券项目，创市证券中标全球协调人。 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司拟发7亿美元等值境外债券，招标全球协调人（2家银行 + 1家券商）。 海通国际50亿美元中期票据计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。