山东明水国开发展集团3年期点心债,最终指导价6.9% (the number)
发行人: Mixin International Trading Co., Limited (注册于BVI)
担保人: 山东明水国开发展集团有限公司(Shandong Mingshui Guokai Development Group Co., Ltd.,连同其附属公司合称“集团”)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 6.9% (the number)
募集资金用途: 拨付项目建设、贸易业务,补充集团的营运资金
控制权变动回售: 101% Put
交割日: 2024年7月3日 (T+8)
到期日: 2027年7月3日
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律: 英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、中信银行 (国际)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、民银资本、海通国际、中国银河国际、申万宏源香港、信银投资、尚源国际证券有限公司、同一证券有限公司、创升证券有限公司、天风国际
B&D: 浦发银行香港分行
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream
CMU code: BOAKFB24029
ISIN: HK0001007217
Common Code: 280166464
Timing: 最早今日定价
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