徐州高新国资3NC1美元债定价6%，规模1亿美元

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（Xuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone State Asset Management Co. Ltd.，未评级，简称“徐州高新国资”或“担保人”）周一（11月25日）定价Reg S、无评级、3年期NC1（2022年12月2日到期）、本金额1亿美元、固定利息6%、高级无抵押债券XZHiTech 6 12/02/2022，初始价6.25%区域，发行价6% / 本金额的100%。 债券发行人是Gaoxin International Investment Co., Ltd.，担保人是徐州高新国资，募集资金用于现有债务再融资。 2020年12月2日及其后任意一日，发行人可以选择按本金额的100%（另加应计利息）赎回债券。 中投证券国际、兴业银行香港分行、中泰国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月2日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 徐州高新国资是徐州高新区的城市基础设施建设和旧城改造主体，由徐州市国资委100%持有。 SereS的数据显示，徐州高新国资现有一笔维好结构的存量美元债券XZHiTech 5.9 12/20/2019即将到期，本金额2亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。