澳博控股定价3亿澳门元和12.5亿港元债券

澳博控股（880.HK）周三（5月5日）定价双币种、Reg S only、高级无抵押、固息债券，其中： 5年期NC3、3亿澳门元债券，初始价4.0%区域，最终指导价3.9%，发行价3.9% / 100； 5年期NC3、12.5亿港元债券，初始价4.0%区域，最终指导价3.9%，发行价3.9% / 100。 中国工商银行 (澳门) (B&D)、中国银行澳门分行、法国巴黎银行担任联席全球协调人，大西洋银行、交通银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、东亚银行担任联席账簿管理人。 两笔债券将透过澳交所（MOX）结算，并在澳交所挂牌上市。 条款概要如下： 发行人: Champion Moments Limited 担保人: 澳门博彩控股有限公司（SJM Holdings Limited，880.HK，“澳博控股”） 担保人评级: BB+ negative / Ba1 negative (惠誉/穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S only 币种及规模：3亿澳门元 丨 12.5亿港元 期限：5年期NC3 丨 5年期NC3 票面利率（半年付息一次）：3.9% 丨 3.9% 首个付息日：2021年11月12日 丨 2021年11月12日 发行价：本金额的100.0% 丨 本金额的100.0% 发行收益率：3.9% 丨 3.9% 发行人赎回选择权：2024年5月12日或其后任何时间，发行人可以按本金额的101.950%全部或部分赎回澳门元债券；2025年5月12日或其后任何时间，赎回价为本金额的100.975% 丨 2024年5月12日或其后任何时间，发行人可以按本金额的101.950%全部或部分赎回港元债券；2025年5月12日或其后任何时间，赎回价为100.975%。 特别回售权：at 100%，若博彩执照被终止/修订/吊销 控制权变动回售权：at 101%，控制权变动 + 评级下降 控制权变动（包括但不限于）：澳门旅游娱乐股份有限公司（“澳娱”）为持有澳博控股投票权股份总投票权少于51%的“实益拥有人”；或者，澳博控股不再直接或间接拥有发行人或澳门博彩股份有限公司全部投票权股份。 募集资金用途：所得款项净额将约为12.4亿港元及2.98亿澳门元，约90%用于财团信贷融资的再融资，余额用作一般企业用途。 交割日: 2021年5月12日 (T+5) 到期日：2026年5月12日 丨 2026年5月12日 清算系统: 澳交所（MOX） 细节：澳交所上市；MOP1,000,000 x 500,000 (澳门元债) 以及 HK$1,000,000 x $500,000 (港元债)；纽约法 联席全球协调人：中国工商银行 (澳门) (B&D)、中国银行澳门分行、法国巴黎银行 联席账簿管理人：大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino, S.A.）、交通银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、东亚银行 受托人：中国银行澳门分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。