【NEW DEAL】交银金融租赁拟发行3年期SOFR浮息美元高级无抵押票据，初始价格指导为SOFR+105基点区域

发行人：Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited 维好协议及资产购买契据提供人：交银金融租赁有限责任公司 公司评级：穆迪 A2 (稳定) / 标普 A- (稳定) / 惠誉 A (稳定) 发行人评级：穆迪 A2 (稳定) / 标普 A- (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A2 / 惠誉 A 债项地位：高级无抵押票据 发行方式：Regulation S (Category 2)，注册形式，根据中期票据计划提取 币种及规模：美元基准规模 期限及类型：3年期SOFR浮息 初始价格指导：SOFR复合指数+105基点区域 票面利率：季付，ACT/360 SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及该计息期结束的付息日前五个美国政府证券营业日。 资金用途：一般公司用途（包括对公司及其子公司整体租赁业务的投资） 条款：香港联交所上市，面值20万美元/1000美元，英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、建银国际、中金公司、中信银行国际、中信建投国际、中国银河国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、德意志银行、星展银行、高盛（亚洲）、国泰君安国际、海通银行、海通国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、上海浦东发展银行香港分行、SMBC Nikko、渣打银行 B&D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2026年6月2日 定价时间：今日定价