北控水务5年期5亿美元债券定价5%

北控水务集团有限公司（Beijing Enterprises Water Group Limited，371 HK，简称“北控水务”）周二定价Reg S、无评级、有担保、5年期（2023年5月2日到期）、5亿美元、票面利率4.95%、高级无抵押债券BEWG 4.95 05/02/23，初始价5.25%区域，FPG 5% (the number)，发行价5% / 99.781。 周二下午，FPG发布前后，认购额超过10亿美元（包含承销商订单）。 周三亚洲收盘，新债报价在99 / 99.45。 债券发行人是北控水务资本管理控股有限公司（Beijing Enterprises Water Capital Management Holdings Limited，北控水务的BVI全资附属公司），担保人是北控水务。 北控水务的控股股东——北京控股有限公司（Beijing Enterprises Holdings Limited，392 HK，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB+ stable，简称“北京控股”）将提供安慰函（Letter of Comfort）。 此次发行募集资金用于：再融资现有借款，及一般营运资金用途。债券发行后，在港交所上市，适用香港法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%），触发条件为： 北京控股不再拥有或持有北控水务已发行股本35%以上投票权； 北京控股不再监督北控水务； 北京控股不再为北控水务单一最大股东；或 北京控股之提名人不再组成董事会成员之大多数。 中国银行（香港）、中信银行（国际）、德意志银行、瑞穗证券、瑞银（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国光大银行香港分行、中金、星展银行、工银亚洲、永隆银行、中信建投国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。