NEW DEAL: 鑫苑置业3年期美元债券，指导价 High 8%区域

美国上市的中资房企鑫苑（中国）置业有限公司（Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，XIN US，标普：B/惠誉：B，“鑫苑置业”）正在发行一笔美元计划、3年期、Reg S、高级无抵押、基准规模美元债券，指导价（price guidance）为High 8%区域。 这笔债券将由鑫苑置业作为发行人直接发行，预期评级为B- /B（标普/惠誉），所得款项用于偿还现有债务，债券发行后，在新加坡交易所上市，适用纽约法律。 此次发行的全球协调人是美银美林、德意志银行，牵头经办人和簿记人为美银美林、德意志银行、巴克莱、建银国际，主承销商是巴克莱。 鑫苑置业一笔2亿美元债券XIN 13.25 05/03/18（下个可赎回日在2017年5月3日）的年化收益率（YTC）为7.293%，现金中间价在107。