香港特区政府拟发首笔港元通证化（Tokenised）绿色债券，电话会2月13日起召开

2月13日消息，中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，“发行人”，由香港金管局代表）拟发行 Reg S (Category 1)、期限365天、港元计价、预期规模8亿港元、高级无抵押、固定利率、通证化绿色债券（Tokenised Green Notes）。 这将是香港特区政府首笔通证化绿色债券。债券的发行涉及一个以区块链为基础的技术平台。 债券将透过CMU（债务工具中央结算系统）结算及交收，以高盛推出的数字资产平台 GS DAP 为平台（票据的实益权益将在发行日记录在 GS DAP 的通证化证券账户中）。 发行人已委任银行于2月13日起安排一系列固定收益投资者电话会。中国银行 (香港)、东方汇理银行、高盛 (亚洲)、汇丰 (按字母表排序) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。东方汇理银行、汇丰担任联席绿色结构银行。 视市场情况而定，债券最早2月15日定价、2月16日（T+1）交割。 发行人主体评级是 Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A-1+ / F1+（标普/惠誉）。 债券将作为发行人全球中期票据计划的一部分。募集资金将用于为发行人《绿色债券框架》下的合格项目提供融资和/或再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。