蓝光发展12% 2021年美元债增发2.2亿美元，发行价11.125%

四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co. Ltd.，标普：B+ Stable，600466.SH，简称“蓝光发展”或“母公司担保人”）周四（5月30日）增发了原有美元债券Languang 12 04/25/21 (ISIN: XS1984948106)，初始价（IPG）11.625%区域，最终指导价11.125% (the number)，发行价11.125% / 101.427（另加2019年4月25日 - 增发债券交割日的累计利息），增发规模为2.2亿美元本金额，募集资金用于一般公司用途。发行价较初始价缩窄50bps。 SereS的数据显示，增发新交易宣布前，Languang 12 04/25/21（增发标的）周三收盘在101.5 / 11.07% yield（中间价）；债券首发时（2019年4月17日），发行价为98.925 / 12.625%。 周四下午，最终指导价发布时，增发债券的订单量超过10亿美元（包含3亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高2.2亿美元”。 新债的最终订单量超过8.5亿美元（42个账户，包含2.5亿美元承销商订单），具体分配为：亚洲100%，资管/基金76%、银行/金融机构15%、私人银行/公司投资者9%。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、中金公司、信银资本、民银资本担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，新城晋峰证券、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券6月5日 (T+4) 交割，SAFE Completion Event发生后，将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券使用临时ISIN: XS2007800274。 原有债券（增发标的）定价于2019年4月17日，是一笔Reg S、2年期（2021年4月25日到期，当前剩余期限1.91年）、本金额3.3亿美元、票息12%、高级无抵押债券，发行价12.625% / 98.925；债券发行人是Hejun Shunze Investment Co., Limited，母公司担保人是蓝光发展，债项评级B (标普)；债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次增发后，Languang 12 04/25/21的规模将增至5.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。