新城控股4.25NC2.25美元绿色债券，初始价5.15%区域

新城控股（601155.SH）今日（6月29日）发行Reg S、4.25年期NC2.25、美元基准规模、高级、绿色债券，初始价5.15%区域。 海通国际 (B&D)、招银国际、中信里昂证券、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、新城晋峰证券、中达证券、中信银行（国际）、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际担任独家绿色结构顾问。 WST Pro的数据显示，新交易IPG宣布前，以新城控股和新城发展存量债曲线为参考基准，新城控股4.25年期新债参考收益率在4.78%。 条款概要如下： 发行人: New Metro Global Limited 母公司担保人: 新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，601155.SH，“新城控股”） 母公司担保人评级: Ba1 (Stable) / BB+ (Stable) / BB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Ba1 / BB+ (穆迪/惠誉) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级、有担保、绿色债券 规模: 美元基准规模 期限: 4.25年期NC2.25 初始价: 5.15%区域 交割日: 2021年7月15日 (T+10) 首个付息日: 2022年1月15日 发行人赎回选择权: At 102%，可在2023年10月15日或之后的任何时间赎回；At 101%，可在2024年10月15日或之后的任何时间赎回。 募集资金用途: 主要用于再融资1年内到期的现有中长期离岸债务，符合可持续融资框架，仅用于合资格绿色项目。 绿色债券: 票据在可持续融资框架下作为“绿色债券”发行 条款: 新交所; US$200k/US$1k; 纽约法 契约类型: Customary HY Covenants 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 海通国际 (B&D)、招银国际、中信里昂证券、国泰君安国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司、新城晋峰证券、中达证券、中信银行（国际）、中泰国际 独家绿色结构顾问: 海通国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。