宿州城投3年期美元债（徽商银行SBLC）定价4.6%，规模3亿美元

宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司（Suzhou City Construction Investment Group (Holding) Co., Ltd，未评级，“宿州城投”或“发行人”）周四（8月29日）定价Reg S、无评级、3年期、本金额3亿美元、固定利息4.6%、信用增强（SBLC）债券AHSZCity 4.6 09/05/2022，初始价4.8%区域，最终指导价4.6% (the number)，发行价4.6% / 100。 这是宿州城投首次发行美元计价债券。 债券由宿州城投直接发行，徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited）提供不可撤回的备用信用证（SBLC），募集资金用于偿还债务及一般公司用途。 国元融资（香港）、东兴证券（香港）、复星恒利（B&D）、中国银行、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月5日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 宿州城投由宿州市人民政府全资持有，是宿州市重要的市级城市基础设施建设主体；截至2019年3月底，公司资产总额为609亿人民币。宿州市为安徽省下辖地级市，位于安徽省东北部。 债券包含Change Of Control Investor Put（100%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。