宜昌高投7.5% 2021年美元债增发1.5亿美元

宜昌高新投资开发有限公司（Yichang High-tech Investment Development Co., Ltd.，惠誉：BB+，简称“宜昌高投”或“发行人”）周一增发了原有美元债YCHiTech 7.5 12/20/21 (ISIN: XS1881793399)，初始价7.5%区域，最终指导价7.2% (the number)，发行价7.2% / 100.704（另加2018年12月20日 - 增发债券发行日的累计利息），增发规模为1.5亿美元本金额，增发募集资金用于一般公司用途。 中国民生银行香港分行担任此次增发的独家全球协调人，中国民生银行香港分行、法兴银行（B&D）、海通国际、华泰金融控股（香港）、兴业银行香港分行、天晟证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券T+5 (2019年4月15日) 交割，Registration Condition获满足后，将与原有债券合并为单一系列（在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS1976473535)。 原有债券（增发标的）定价于2018年12月13日，发行日在2018年12月20日，是一笔Reg S、3年期（当前剩余期限2.7年）、本金额5000万美元、票面利率7.5%、高级无抵押债券，发行价7.5% / 100；债券由宜昌高投直接发行，债项评级BB+（惠誉），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 此次增发后，YCHiTech 7.5 12/20/21的本金额增至2亿美元。 惠誉的资料显示，宜昌高投主要参与湖北宜昌高新技术产业开发区（宜昌高新区）市政工程的投资和建设，包括土地开发、城市开发、产业园区和社会保障性住房建设等。2017年，该公司为宜昌市资产规模第二大的基础设施投资平台。 宜昌市政府通过宜昌市国资委在宜昌高投中持有稳定股权，是其唯一股东。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。