农业银行新加坡分行3年/5年期美元债，初始价T+105区域/T+115区域

中国农业银行新加坡分行今日发行Reg S、美元基准规模、3年/5年期、高级无抵押、固定利率债券，其中： 3年期美元债券，初始价T3+105bps区域； 5年期美元债券，初始价T5+115bps区域。 中国农业银行新加坡分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国建设银行（包含建银亚洲/建银新加坡）、星展银行、汇丰银行 (B&D)、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、法国巴黎银行、花旗、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、工银新加坡、兴业银行香港分行、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司新加坡分行（Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 发行类型：高级无抵押、固定利率债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 期限及类型：3年固息 丨 5年固息 初始价：T3 + 105bps区域 丨 T5+ 115bps区域 所得款项用途：一般公司用途 最小面值/增量：200,000美元/ 1,000美元 上市：新交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream, Luxembourg 交割日：2021年3月 [] 日(T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国建设银行（包含建银亚洲/建银新加坡）、星展银行、汇丰银行 (B&D)、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、法国巴黎银行、花旗、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、工银新加坡、兴业银行香港分行、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行 B＆D：汇丰银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。