常德市城市发展集团3年期人民币点心债（可持续发展债券），初始价4.90%区域

发行人: 常德市城市发展集团有限公司（Changde Urban Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种: 离岸人民币 规模: 基准规模 期限: 3年 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 初始价: 4.90%区域 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 根据集团的《可持续融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求，用于补充发行人的营运资金并为合资格绿色和社会责任项目提供融资。 《可持续融资框架》第二方意见提供人: 惠誉常青 独家评级顾问及可持续顾问: 中信银行 (国际) 上市: 香港联交所 / 澳门金交所 / 卢森堡证交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 交银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、广发证券、国泰君安国际、海通银行澳门分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、国金证券 (香港)、浦银国际、天风国际、粤兴证券（Yuexing Securities） B&D: 中信银行 (国际) 交割日: 2023年12月29日 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。