扬州经开寻求发行境外美元债券，招标全球协调人

10月28日消息，扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司（“扬州经开”）拟在香港公开发行境外美元债券，开始公开遴选全球协调人。 投标文件应包括（但不限于）以下内容： 1、投标人基本情况 资产规模、国际评级、海外业务布局等。 2、投标人承销业绩 （1）2020年1月1日-2021年9月30日，承销发行中资离岸债券的只数； （2）2020年1月1日-2021年9月30日，承销发行中国境内城投类企业离岸债券的只数； （3）2020年1月1日-2021年9月30日，承销发行江苏省内城投类企业离岸债券的只数（提供包含投标人名字的发行文件截图，如发行通函封面等）。 3、债券发行方案设计 结合招标人已发行的境外美元债情况，提出本次债券方案（发行规模、发行架构、发行期限、评级使用、路演安排、发行利率预估等）。 4、债券销售实力 截至2021年9月30日，历史主承销中国境内城投类企业美元债券的利率控制、自身认购、销售策略等情况，本次债券承销方案及作为全球协调人承诺认购比例。 投标人需就承诺认购比例出具相应的承诺函并盖章（与投标文件同时递交，格式自拟），承诺可采用固定比例或保底加浮动的形式。 5、承销费用报价 本次债券承销费率（不接受浮动报价）。 6、历史合作情况 截至2021年9月30日，投标人（含境内机构）与发行人在境内外的业务合作情况，并提供相关证明材料。 7、专业团队能力 投标人专业团队的人员组成、项目经验以及对接相关主管部门、监管部门的沟通能力，包括近三年来从事类似项目的工作业绩、评级服务能力（需提供评级顾问国际评级机构任职证明、服务本项目承诺），并根据公司已披露资料对公司基本情况及国际评级提供分析及建议方案。 投标文件递交的截止时间为2021年11月11日17时。 项目不接受联合体投标。 扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司前称“扬州经济技术开发区开发总公司”，该公司有一笔3亿美元债券 YZETDZ 5.5 06/27/2022 明年到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。