山东高速集团363天美元债，指导价6%区域

山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，穆迪：A3 stable，惠誉：A stable，简称“山东高速集团”或“维好提供人”）今日发行Reg S、无评级、363天短期限（2019年1月15日 - 2020年1月13日）、美元基准规模、“担保 + 维好”信用结构、美元债券，初始价（Price Guidance）6%区域。 倘最终发行，债券发行人是Coastal Emerald Limited，担保人是中国山东高速金融集团有限公司（China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，未评级，412.HK），并由山东高速集团提供维好及流动性支持（Keepwell and Liquidity Support Deed），募集资金用于再融资及一般公司用途。 中银国际担任独家全球协调人，中银国际、星展银行（B&D）、瑞穗证券、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、中泰国际、广发证券、东兴证券（香港）、丝路国际、交银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月15日（T+5）交割，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。