中信证券3年/5年期美元债，初始价T+210区域/T+235区域

中信证券（6030.HK / 600030.CH）今日担保发行2种期限的Reg S、固定利息、基准规模美元债，其中： 3年期美元债，初始价T + 210bps区域； 5年期美元债，初始价T + 235bps区域。 中信里昂证券、花旗（B&D）、中国银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦银国际、澳新银行、招银国际、中信银行（国际）、瑞穗证券、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 担保人：中信证券股份有限公司（CITIC Securities Company Limited，6030.HK / 600030.CH，“中信证券”） 担保人评级：穆迪 Baa1 Stable / 标普 BBB+ Stable 预期发行评级：穆迪 Baa1 / 标普 BBB+ Status：有担保、高级无抵押债券，根据中信证券的30亿美元中期票据计划提取 格式：Regulation S 币种及规模：美元基准规模 期限及类型：3年期固息 丨 5年期固息 初始价：T+210bps区域 丨 T+235bps区域 交割日：2020年6月3日 条款：港交所上市；最小面值/增量USD 200k x 1k 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：中票计划及票据适用英国法；担保（deed of guarantee）适用香港法 募集资金用途：中信证券及其子公司的一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、花旗（B&D）、中国银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦银国际、澳新银行、招银国际、中信银行（国际）、瑞穗证券、渣打银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。