条款：江油鸿飞投资集团3年期美元债（天府信用增进公司提供担保）定价7.0%，规模6200万美元

发行人: 江油鸿飞投资（集团）有限公司（Jiangyou Hongfei Investment (Group) Co., Ltd.） 担保人: 天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 债券类型: 固定利率、高级无抵押债券 发行方式: Regulation S (Category 1) only 币种: 美元 发行规模: 6200万美元 期限: 3年 票面利率: 7.0%，每半年付息一次，日计数30/360 发行价格: 100% 发行收益率: 7.0% 控制权变更回售: Put 101% 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 配售代理: 东海国际、中泰国际、中环国际证券、中诚国际证券、中国银河国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、中国北方证券集团有限公司、东兴证券 (香港)、首信资本（First Fidelity Capital）、方正证券 (香港)、金洲证券有限公司、仁和资本有限公司、联合证券有限公司、香港万峰证券有限公司、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、众和证券、浦银国际 B&D: 中泰国际 定价日: 2024年5月28日 交割日: 2024年5月31日 到期日: 2027年5月31日 ISIN / Common Code: XS2829489744 / 282948974 清算系统: Euroclear / Clearstream TOE: 9:41 PM EDT 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：瑞升国际证券有限公司在最后阶段移出承销团。 注2：最终指导价7.0% (the number)，Launched Yield 7.0%，Launched Size 6200万美元。 注3：发行人及担保人法律顾问是史蒂文生黄律师事务所（英国法）、锦天城（中国法），配售代理法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。