义乌市国有资本运营公司拟发行3年期美元债券，初始价为5.3%区域

发行人: Chouzhou International Investment Limited (the “发行人”) 担保人: Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd. (义乌市国有资本运营公司) (the “担保人”) 担保人评级: Baa3 (Positive) by 穆迪 / BBB (Stable) by 惠誉 / Ag (Stable) by 中诚信亚太 预期发行评级: Baa3 by 穆迪 / Ag by 中诚信亚太 发行类型: 高级无抵押 固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 规模: 基准规模 募集资金用途: 离岸债务再融资 期限: 3 年 初始价: 5.30%区域 条款: USD200,000 / 1,000 ; 港交所上市; 英国法 联席全球协调人, 联席牵头经办人与联席账簿管理人: 渣打银行(B&D), 中国银行, 财通国际, 中信银行(国际)，中金公司 联席牵头经办人与联席账簿管理人: 交银国际, 光银国际, 中国银河国际, CISI, 中国民生银行香港分行, 中信建投国际, 中信证券, 民银资本, 信银投资, 广发证券, 国泰君安国际, 海通国际, 华夏银行香港分行, 兴业银行香港分行, 华侨银行, 浦发银行香港分行，浦银国际 交割日: 2025年1月15日 Timing: 最早今日定价