中石化集团定价4笔共计32.5亿美元债券，获48亿美元认购额

中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，穆迪：A1，标普：AA-，简称“中石化集团”）本周三担保发行了4个不同期限的RegS/144A、共计32.5亿美元、高级无抵押债券，其中： 7亿美元、3年期债券Sinopec 2.25 09/13/20初始价T3 + 105bps区域，发行价99.890 / T3 + 87.5bps，获11亿美元认购额； 14亿美元、5年期债券Sinopec 2.5 09/13/22初始价T5 + 125bps区域，发行价99.260 / T5 + 97.5bps，获21亿美元认购额； 7.5亿美元、10年期债券Sinopec 3.25 09/13/27初始价T10 + 145bps区域，发行价99.510 / T10 + 120bps，获11亿美元认购额； 4亿美元、30年期债券Sinopec 4 09/13/47（新增）发行价100 / T30 + 128.4bps，获5亿美元认购额。 四笔新债合计获得逾48亿美元认购额（约1.5倍）。美国投资者获得3年期债券的52%配售份额；EMEA投资者则获得10年期债券的63%配售份额。 四笔新债的首日表现一般：至周四下午，较发行价变宽2~3bps。 债券由Sinopec Group Overseas Development (2017) Limited发行，中石化集团提供担保，预期评级是A1 / AA-（穆迪/标普），所筹资金净额（约32.3亿美元）用于现有债务再融资，及一般公司用途。 花旗（B&D for 3 & 10yr tranche）、高盛（B&D for 5yr tranche）、中国银行、汇丰、工银国际、瑞银担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，澳新银行、BBVA、交通银行香港分行、澳洲联邦银行、ING、大华银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。