更新：国瑞置业成功完成美元债交换要约及同意征求，可能发行额外新票据

* 补充了同步新票据的FPG。 国瑞置业（2329.HK）1月21日宣布，针对4.55亿美元存量债券 Guorui 13.5 02/28/2022 (XS1932655613) 的交换要约及同意征求已于1月20日下午四时正 (伦敦时间) 届满，共计300,600,000美元的现有票据 (占存量本金总额约66.80%) 已根据交换要约及同意征求有效交出以进行交换 (及被视为已对建议修订作出同意)。由于已经达到3亿美元的“最低接纳金额”，公司将接纳交换。 截至同一期限，持有现有票据本金总额32,550,000美元 (占存量本金总额约7.23%) 的合资格持有人已根据同意征求提交仅同意指示（不参与交换要约）。因此，交付同意的现有票据总额为333,150,000美元，相当于尚未偿还本金总额约74.03%。根据债券条款，国瑞置业需要不少于存量本金总额50%的合资格持有人同意建议修订，因此，公司已收到就建议修订所须的必要同意。 国瑞置业预期将于1月25日或前后，根据交换要约及同意征求发行323,745,000美元的新票据，其将于2024年1月25日到期。 此外，由于已取得必要同意，国瑞置业计划于1月25日或前后签立补充契约，以使建议修订生效。 视市场情况而定，国瑞置业还可能发行“同步新票据”以募集现金，同步新票据将与交换要约新票据合并及构成单一系列。 同步新票据的最终指导价是16.132% YTP / 15.104% YTM，对应的现金价是98，最早今日定价。 倘同步新票据发行完成，公司拟将同步新票据发行的所得款项净额用作为现有票据进行再融资，而余额用作一般公司用途。 新票据及额外新票据预期被惠誉授予 ‘B-’ 评级。 国瑞置业是在1月12日宣布本次交易，交换及同意代价为（就有效提交并获接纳的每1,000美元现有票据而言）： (A) 新票据之本金总额1,077.041美元；及 (B) 替代新票据零碎金额的现金。 新票据格式为Reg S only，以美元计价，由国瑞置业直接发行。新票据的利率为14.25%，期限为3年期NP1.25（于结算日的第3周年到期）。 债券包含投资者回售选择权：结算日后满15个月当日，投资者有权选择将票据全额/部分回售给发行人，回售价为本金额的100%（另加应计利息）。 公司为拟议新票据提供了额外增信：新票据将由抵押品担保，并且将由个人担保人提供担保。个人担保人是公司控股股东张章笋先生及张章笋先生的配偶阮文娟女士（均为国瑞置业执行董事）。 海通国际担任交换要约及同意征求的交易经理，D.F. King 为资料、列表及交换代理。 就同步新票据的发行而言，海通国际为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。