交通银行美元浮息票据将进行基准利率变更，转为SOFR基准

交通银行（03328.HK）7月4日公告，2025年到期的400,000,000美元浮动利率票据 BOCOM FRN 07/20/2025 (ISIN: XS2201821340) 将进行利率替换。 兹提述发行人于二零二零年七月二十日刊发的有关票据发行及上市的公告。 根据票据条款与条件第 5(b)(iii)(C) 条规定，交通银行股份有限公司香港分行（作为票据的发行人）确定与票据相关的基准事件已于二零二三年 七月一日发生，并且根据条款与条件第 5(b)(iii)(C)(i) 条规定，发行人已委任 Conv-Ex Advisors Limited 作为独立顾问确定替代利率等事项。 独立顾问已确定 (i) 就自二零二三年七月二十日当日或最接近该日的付息日起 (包含该日) 至到期日止 (不含该日) 的每一利息期间，每日 SOFR (即有担保隔夜融资利率) 以复利计算的利率将作为替代利率; (ii) 就替代利率将适用 0.26161% 的调整利差 (即三个月美元 LIBOR 有关的 ISDA 调整利差); 以及 (iii) 为确保该等替代利率 (包括，未免疑义，参考纽约联邦储备银行发布的 SOFR 指数金额计算替代利率的方式) 以及调整利差的适当运作而须做出的其它额外变动。 发行人特此给予通知，发行在独立顾问确定后，已按照条款与条件第 5(b)(iii)(C) 条的规定，于二零二 三年七月四日签订了(i) 变更契据和 (ii) 列出票据最终条款的经修订及重述的定价补充文件，以使包括替代利率，调整利差以及其它为确保该等替代利率及调整利差适当运作而须做出的相应改动生效，对发行人和票据持有人具有约束力，并且将就自二零二三年七月二十日 当日或最接近该日的付息日起 (包含该日) 至到期日止 (不含该日) 的每一利息期间有效。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。