南昌金开集团约3亿美元等值境外债券项目（分两期发行），分别招标1家全球协调人

7月4日消息，南昌金开集团有限公司（Nanchang Jinkai Group Co., Ltd.）境外债券发行全球协调人选聘项目公开招标。 项目概况与招标范围如下： 1、项目名称：南昌金开集团有限公司境外债券发行全球协调人选聘项目 2、发行主体：南昌金开集团有限公司 3、发行额度：约3亿美元（等值），其中第一期6800万美元（等值），第二期2.25亿美元（等值），具体额度根据发行时市场情况（最终以相应审批部门审核为准）。 4、发行期限：不超过3年（最终以募集说明书中期限为准） 5、服务地点：根据本次发行工作的需要，招标人指定地点 6、招标范围：选聘两名投标人分别为南昌金开集团有限公司拟开展发行境外债（1标包、2标包）的全球协调人。 ① 全球协调人同时负责聘联席账簿管理人、境内外律师、审计师、信托人、印刷商、翻译机构、法律文书代理和上市代理等相关中介机构，全面负责公司境外美元债券发行工作，包括协调监管审批、尽职调查、交易文件准备、销售路演、簿记发行、上市申请等发债相关工作。 ② 鉴于境外债发行中，中介机构大量的工作需要与全球协调人（主承销商）配合完成，同时主承销商承担着全球协调人的角色，因此，为提高发行效率，本项目全球协调人（主承销商）负责筛选完成本项目须聘请的中介机构，包括但不限于联席账簿管理人、境内外律师、审计师、信托人、印刷商、翻译机构、法律文书代理和上市代理等相关中介机构，所聘请的中介机构资质及相应业绩须达到承接本项目的要求，中介机构确定后报南昌金开集团有限公司备案，中介机构服务费包含在全球协调人（主承销商）报价中。 7、服务期限：合同签订之日起至债券到期兑付日止 8、服务质量标准：符合国家相关规定，满足招标人需求 9、标包划分：本项目分为两个标包，1标包发行额度2.25亿美元（等值），2标包发行额度6800万美元（等值），具体额度根据发行时市场情况（最终以相应审批部门审核为准）。 投标人须具有境外债券发行资质，持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。项目接受联合体投标。投标人可同时对2个标包投标，但只能中1个标包。 招标文件获取时间从2023年7月4日到2023年7月11日，投标文件递交截止时间为2023年7月24日10:00，开标时间为2023年7月24日10:00（详见“中国招标投标公共服务平台”）。 SereS的数据显示，南昌金开集团有限公司现有2笔存量美元债券，皆于2024年到期，包括：6800万美元债券 NCJinkai 1.98 03/25/2024 (工商银行江西分行SBLC、工银国际/工银亚洲/东兴证券 (香港) 担任联席全球协调人)，以及2.25亿美元债券 NCJinkai 3.45 06/29/2024 (九江银行SBLC、东兴证券 (香港)/工银国际/复星恒利证券担任联席全球协调人)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。