条款：大连德泰控股有限公司3年期可持续发展点心债定价4.50%，规模4亿人民币

发行人: 大连德泰控股有限公司（Dalian Deta Holding Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 币种 & 规模: 4亿人民币 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 4.50% 票面利率: 4.50% (半年付息一次, 日计数Act/365, Modified Adjusted) 定价日: 2024年11月22日 交割日: 2024年11月28日 (T+4) 到期日: 2027年11月28日 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金，符合《可持续融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求 可持续发展债券: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际、联合绿色发展 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: 人民币1,000,000 / 10,000 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、中信银行 (国际)、中国银河国际、招银国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: HK0001064630 / 291223788 CMU Instrument Number: BNYHFB24184 TOE: 17:20 香港时间 信托人：The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：最终指导价4.50% (#)，Launch Yield 4.50%，Launch Size 4亿人民币。 注2：发行人法律顾问是亚司特香港（英国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、嘉源律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；发行人审计师是致同（Grant Thornton Zhitong Certified Public Accountants LLP）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。