工银租赁3年/5年期美元债，初始价T3+120区域/T5+145区域

工银租赁今日（1月20日）发行两种期限的Reg S、维好结构、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期美元债，初始价T3+120bps区域； 5年期美元债，初始价T5+145bps区域。 中国工商银行（包括工银国际、工银亚洲、工银新加坡、工银标准银行）、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗、招银国际、汇丰（B&D）、摩根大通、瑞穗证券、MUFG担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、星展银行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 作为参考，工银租赁存量债中，ICBCLeasing 1.625 11/02/2024 1月20日早盘 bid 在 T2+98 / G+73，同期，ICBCLeasing 2.25 11/02/2026 报 T5+98 / G+100。 条款概要如下： 发行人: ICBCIL Finance Co. Limited 维好及流动性支持契据/资产购买契据提供人: 工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，“工银租赁”） 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押票据，根据中期票据计划提取 维好提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (惠誉) 规模: 美元基准规模 期限: 3年 固定利息 | 5年 固定利息 初始价: T3+120bps区域 | T5+145bps区域 募集资金用途: 在日常交易过程中为资产收购提供资金、再融资、其他一般公司用途 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国工商银行（包括工银国际、工银亚洲、工银新加坡、工银标准银行）、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗、招银国际、汇丰、摩根大通、瑞穗证券、MUFG 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 建银国际、星展银行、兴业银行香港分行 B&D: 汇丰 交割日: 2022年1月27日 (T+5) Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。