天津滨海建投3年期美元债，FPG 6% (the number)

天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，惠誉：BBB+ Negative，“天津滨海建投”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）6% (the number)。 倘最终发行，债券发行人是Zhaobing Investment (BVI) Limited，担保人是天津滨海建投，债券预期评级Baa2 / BBB+（穆迪/惠誉），募集资金用于一般公司用途。 渣打银行（B&D）、中国银行、汇丰、农银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、海通国际、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、中信银行（国际）、光大新鸿基、民银资本、招商永隆银行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。