鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司3年期人民币自贸债（南京银行SBLC）定价4.4%，规模3.5亿人民币

鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司今日（12月15日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3.5亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 LNZZEco 4.4 12/22/2025，最终指导价4.4% (THE NUMBER)，发行价4.4% / 100。 债券由南京银行提供SBLC增信。 鑫元证券、复星恒利证券 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、信银投资、国元证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司由枣庄行政事业国有资产运营中心100%持股。 条款概要如下： 发行人: 鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司（Lunan (Zaozhuang) Economic Development Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行股份有限公司（Bank of Nanjing Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 3.5亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.4% 发行价格: 100% 票面利率: 4.4% S/A Act/365 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY20,000k/ CNY1,000k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） 定价日: 2022年12月15日 交割日: 2022年12月22日 (T+5) 到期日: 2025年12月22日 联席全球协调人: 鑫元证券、复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鑫元证券、复星恒利证券 (B&D)、兴业银行香港分行、信银投资、国元证券 (香港) TOE: 7:40PM 香港时间 CCDC CODE: G228091 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。