连云港港5% 2025年美元绿色债券增发6000万美元，增发价6.0% / 97.487667

连云港港周五（9月9日）增发原有美元绿色债券 LYGPort 5 06/16/2025，增发初始价6.1%区域，最终指导价6.0% (THE #)，发行价6.0% / 本金额的97.487667%。 中金公司（B&D）、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、兴证国际、信银投资、东兴证券 (香港)、中薇金融、中达证券、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华夏银行香港分行在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，中薇金融、中达证券在最后阶段加入承销团，SMBC Nikko、申万宏源香港、金信期盈在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 原有债券（增发标的）最初发行于2022年6月16日，初始规模2.5亿美元，发行价5% / 100。SereS的数据显示，债券周五 (9月9日) bid 在 indic 99.85 / 5.06%。 债券6月份首发和本次增发募集资金皆用于再融资集团的现有离岸债务，即，偿还2022年9月到期的4亿美元境外债 LYGPort 4.1 09/27/2022。 债券将作为绿色债券发行，所得款项净额的等值金额将根据集团的《绿色融资框架》用于为合资格绿色项目融资及/或再融资。中金公司担任绿色结构顾问，标普全球评级就《绿色融资框架》出具第二方意见。 条款概要如下： 发行人: 山海（香港）国际投资有限公司（Shanhai (Hong Kong) International Investments Limited） 担保人: 连云港港口集团有限公司（Lianyungang Port Group Co., Ltd.，简称“连云港港”） 担保人评级: BBB- Stable / BBB Stable（标普/惠誉） 预期发行评级: BBB（惠誉） 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利率、有担保、绿色债券，在原有债券的基础上增发 增发规模: 6000万美元 原有债券: 2.5亿美元、票息5.0%、2025年6月16日到期、有担保、绿色债券 LYGPort 5 06/16/2025 (ISIN: XS2480444970) 增发收益率/增发价: 6.0% / 97.487667%，另加2022年6月16日 - 9月15日的累计利息 合并: SAFE Registration完成后，将与原有债券合并及构成单一系列 增发债券定价日: 2022年9月9日 增发债券交割日: 2022年9月15日 (T+3) 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务（偿还2022年9月到期的境外债，即4亿美元 LYGPort 4.1 09/27/2022）；本次发行所得款项净额的等值金额将根据集团的《绿色融资框架》用于为合资格绿色项目融资及/或再融资。 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司、民银资本 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、兴证国际、信银投资、东兴证券 (香港)、中薇金融、中达证券、国泰君安国际 绿色结构顾问: 中金公司 B&D: 中金公司 TOE: 21:28PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。