龙光地产5NC3美元债定价5.75%，规模3亿美元，获逾19亿美元订单

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380.HK，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，穆迪：Ba3 Positive，联合评级国际：BB+ Stable，“龙光地产”或“发行人”）周二（1月7日）定价Reg S、5年期NC3（2025年1月14日到期）、本金额3亿美元、固定利息5.75%、高级无抵押债券Logan 5.75 01/14/2025，初始价6.25%区域，最终指导价5.75%，发行价5.75% / 本金额的100%。 此次发行获逾19亿美元订单（来自92个账户），投资者地域分布为：亚洲70%、欧洲30%，投资者类型分布为：基金/对冲基金79%、银行/承销商 (JLM) 14%、私人银行7%。 债券由龙光地产直接发行，附属公司担保人（龙光地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，债券预期评级BB / BB+（惠誉/联合评级国际），募集资金用于若干现有债务再融资。 德意志银行（B&D）、中信银行（国际）、瑞士信贷、海通国际、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。债券1月14日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券的可赎回安排为：2023年1月14日及其后，发行人可随时及不时选择按本金额102.00%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分债券；2024年1月14日及其后，赎回价为本金额的101.00%；2024年7月14日及其后，赎回价为100.00%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。