世纪阳光寻求6月下旬发行美元计值票据，为即将到期的新币票据再融资

世纪阳光（509.HK）6月12日公布，正与安排银行就于2020年6月下旬建议发行的美元计值票据进行磋商，募集资金用于现有新币计价票据的再融资。 世纪阳光101,750,000新加坡元、7.00%、后偿票据将于2020年7月3日到期。据惠誉，世纪阳光自2020年1月以来一直在寻求即将到期的新加坡元债券的偿付途径，包括4月中旬公布拟发行3亿港元可转债，但再融资计划的进展有限。 “倘因市场不确定性而无法实行建议美元票据发行，及倘票据再融资的其他尝试均未成功，于到期时偿还新币票据将对集团的流动资金构成重大压力。”世纪阳光表示。 穆迪和惠誉已经先后在5月28日和6月2日撤销了世纪阳光的评级（撤销前为B3/B-）。 《集团之业务及财务状况之更新》公告原文如下： 由于新冠肺炎，集团的生产受全中国假期延长及物流延迟负面影响，集团于2020年首三个月录得收入下跌。董事谨此向股东提供进一步更新: (i) 集团于中国之若干客户业务受新冠肺炎疫情影响正面临较缓慢的复苏，并要求集团延长信贷期及延迟销售订单的装运。因此，集团于2020年4月继续录得收入下跌，并由于存货增加及应收账龄延长，导致集团经营现金流量之流动性下降。董事会将继续密切监察新冠肺炎疫情的发展，并评估其对集团营运的影响程度。 (ii) 诚如2019年年报所披露，世纪阳光发行并于新加坡交易所上市的101,750,000新加坡元之7.00%后偿票据将于2020年7月3日到期，世纪阳光正与金融机构就票据再融资进行磋商。 董事会谨此通知股东，世纪阳光正与安排银行就于2020年6月下旬为票据再融资建议发行的美元计值票据（“建议发行”）进行磋商。然而，世纪阳光注意到，近期的投资者情绪已因中美紧张局势加剧而减弱，而投资者意欲减弱亦增加世纪阳光于融资方面的困难，并对建议发行的反应产生不确定性。 世纪阳光正寻求不同的选择，并继续与其他潜在投资者/贷款人就建议发行及票据再融资进行讨论及磋商。 鉴于近期的票据再融资风险，世纪阳光股东及潜在投资者务请注意，倘因市场不确定性而无法实行建议发行，及倘票据再融资的其他尝试均未成功，于到期时偿还票据将对集团的流动资金构成重大压力。世纪阳光之高级管理团队正审视当前状况，并正考虑可行的解决方案。 鉴于当前情况及票据即将到期，建议将原定于股东特别大会通告所载于2020年6月18日举行的股东特别大会延期，日期将于日后视乎票据再融资以及该通函中的相应资料之更新厘定，以供独立股东就认购事项及清洗豁免（编者注：此为港元可转债发行之先决条件）如何进行投票作出知情决定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。