赣州城市投资控股集团拟发1.5亿美元境外债券，募集资金用于为存量债券再融资，招标全球协调人

2月6日消息，赣州城市投资控股集团有限责任公司2024年度境外美元债全球协调人项目（项目编号：GZZD2024-QT-G002）公开招标公告。 该项目发行规模为1.5亿美元，期限3年，募集资金用于偿还2024年到期的境外美元债等合法合规用途。 项目拟由全球协调人负责组建承销团，按照承销协议约定进行承销。 项目预算费率为1.0%（三年总费率），发行总费用包含承销费用和其他费用；其他费用包含但不限于：国际评级费用 (包含债券存续期间每年主体及债项评级费用) 、律师费用、审计师费用、路演费用、印刷商费用、债券上市费用等与本次招标项目发行过程中产生的所有费用。 项目进度时间要求为: 自签订承销合同之日起一年内向国家发改委申报并取得企业借用外债备案登记证明，若未按时获得企业借用外债备案登记证明，采购人有权解除承销合同。 投标保证金为人民币2.5万元。 投标人需具备境外债券发行资质，且具备香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 的证券业务相关牌照或其他相关资质。项目不允许联合体投标。 招标文件获取时间从2024年02月06日09时00分到2024年02月19日17时30分，投标文件递交截止时间2024年02月28日09时30分，开标时间2024年02月28日09时30分。详见“中国招标投标公共服务平台”公告。 招标代理机构是赣州市正达工程造价咨询有限公司。 SereS的数据显示，赣州城市投资控股集团有限责任公司现有4笔离岸债券存续，其中，1.5亿美元债券 GZUrban 3 10/12/2024 今年到期，其余三笔2025 ~ 2026年到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。