威海文登蓝海投资364天美元债定价6.8%，规模8000万美元

威海市文登区蓝海投资开发有限公司（“蓝海投资”）周四（11月19日）定价Reg S only、无评级、364天短期限、票面利率6.80%（到期一次性还本付息）、高级无抵押、8000万美元债券WHWDBluesea 6.8 11/24/2021，最终指导价6.8% (The Number)，发行价6.80% / 本金额的100%。 这是威海文登蓝海投资首次发行美元计价债券。 周四早间，最终指导价宣布时，债券的预期规模为“最高1亿美元”。 丝路国际担任独家全球协调人，丝路国际、盛源证券、华融国际证券、天晟证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 盛源证券、华融国际证券、天晟证券在最后阶段加入承销团。 蓝海投资由文登区政府100%控股，是文登区资产规模最大的国企以及在该区从事基建和保障房建设的主要平台。 条款概要如下： 发行人：鲁威国际有限公司（Rowen International Co., Limited） 担保人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司（Weihai Wendeng District Bluesea Investment & Development Co., Ltd.，“蓝海投资”） 担保人评级：Ba2 stable (穆迪) 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行类型：高级无抵押、固息票据 规模：8000万美元 期限：364天 交割日：2020年11月25日 (T+4) 到期日：2021年11月24日 票面利率：6.80%，每年付息一次（到期一次性还本付息），日计数30/360 发行收益率：6.80% 发行价：100% 募集资金用途：离岸债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 细节：港交所上市；US$200,000/1,000；英国法 独家全球协调人：丝路国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：丝路国际、盛源证券（Sheng Yuan Securities）、华融国际证券、天晟证券 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2225705578 TOE: 18:19PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。