维亚生物定价5年期1.8亿美元可转换债券

维亚生物科技控股集团（Viva Biotech Holdings，1873.HK，“维亚生物”或“担保人”）1月23日公布，于2020年1月22日定价一笔Reg S、本金额1.8亿美元、票面利率2.50%（半年付息一次）、5年期（2025年2月11日到期）、有担保、高级无抵押、可转换债券，发行价为本金的100%。 除非获赎回/转换/购回/注销，否则发行人将于到期日以债券本金额108.21%（连同应计未付利息）赎回债券。 债券可由持有人选择按初步转换价“每股股份5.7456港元”转换为维亚生物已缴足普通股。初始转股价较截至2020年1月22日的五个连续交易日香港联交所所报平均收市价4.59港元溢价约25.1%。假设按初步转换价悉数转换，债券将可转换为243,493,107股转换股份，相当于维亚生物于公告日期的已发行股本总数约15.6%。 债券包含投资者回售权：发行人将按任何债券持有人的选择、按其本金额104.73%（连同应计未付利息）赎回有关持有人于2023年2月11日的全部或仅部分债券。 债券发行人是维亚孵化器投资管理有限公司（Viva Incubator Investment Management Limited），担保人是维亚生物，所得款项用于业务发展扩张及其他一般公司用途。 摩根大通担任此次发行的独家全球协调人，摩根大通、汇丰、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2020年2月11日交割，最小面值/增量为USD200,000/100,000。 公司将向香港联交所申请批准债券及因转换债券而配发及发行之转换股份上市及买卖。 据公司披露，有关发行债券的发改委企业借用外债备案登记证明经已获取。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。