更正：河北顺德投资集团3年期美元债定价8.50%，规模7900万美元
* 更正了最终承销团列表，补充了其他中介机构信息。
发行人：河北顺德投资集团有限公司（Hebei Shunde Investment Group Co., Ltd.）
发行人评级：无评级
预期发行评级： 无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
发行规模：7900万美元
期限：3年
票面利率：8.50%
发行价：100
发行收益率：8.50%
定价日：2024年6月18日
交割日：2024年6月21日 (T+3)
到期日：2027年6月21日
募集资金用途：为集团的离岸债务再融资、拨付集团的建设项目
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：山西证券国际有限公司、复星国际证券有限公司、东方证券 (香港)、海通银行澳门分行、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰证券 (香港)、东兴证券 (香港)、艾德证券期货有限公司、金裕富证券有限公司、海通国际、鑫元证券有限公司、瑞升国际证券有限公司、东吴证券国际经纪有限公司、浦银国际、圆通环球证券有限公司
B&D：海通国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2839645582
Common Code：283964558
信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch
注：最终指导价8.50%，Launch Yield 8.50%，Launch Size 7900万美元。
注2：SereS的数据显示，公司有一笔5000万美元债券 HBShunde 5 06/25/2024 即将到期，另有一笔7500万美元SBLC债券 HBShunde 2 10/28/2024 下半年到期。
注3：发行人法律顾问是的近律师行（英国法）、北京盈科（石家庄）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是高伟绅；发行人审计师是中兴财光华会计师事务所。
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