3月17日境内信用债定价更新:蓝光发展、九龙江集团、淮安控股、镇江文旅、云投集团、扬州经开、河钢集团、上港集团、金地集团、天津轨交、嘉兴城投、绿城中国、安徽交控
债券全称:四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)
债券简称:20蓝光02
债券类型:一般公司债
发行人:四川蓝光发展股份有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:中诚信证评
发行日:2020-03-12
起息日期:2020-03-16
到期日期:2023-03-16
期限:3 (2+1),第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):7.5
实际发行规模(亿):7.5
募集资金用途:偿还行权的公司债券
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率:7.15%
主承销商:中信证券,中山证券,中泰证券,国信证券,申万宏源证券
债券全称:漳州市九龙江集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:20漳九01
债券类型:私募债
发行人:漳州市九龙江集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
评级机构:-
发行日:2020-03-12
起息日期:2020-03-16
到期日期:2025-03-16
期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:偿还公司债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.4%-4.5%
发行利率:3.70%
主承销商:兴业证券,华泰联合证券,平安证券
债券全称:淮安开发控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:20淮开01
债券类型:私募债
发行人:淮安开发控股有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
评级机构:-
发行日:2020-03-12
起息日期:2020-03-16
到期日期:2025-03-16
期限:5 (2+2+1),第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:偿还有息负债
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4%-5.5%
发行利率:5.10%
主承销商:国海证券,天风证券
债券全称:镇江文化旅游产业集团有限责任公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)
债券简称:20镇旅D3
债券类型:私募债
发行人:镇江文化旅游产业集团有限责任公司
债项评级/主体评级:-/AA+
评级机构:-
发行日:2020-03-12(原2020-03-13)
起息日期:2020-03-16
到期日期:2021-03-16
期限:1
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还有息债务,借款利息
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:5.70%
主承销商:中泰证券,新时代证券
债券全称:云南省投资控股集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称:20云投MTN003
债券类型:中期票据
发行人:云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-03-12
起息日期:2020-03-16
到期日期:2025-03-16
期限:5
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):取消发行
募集资金用途:偿还到期公司债券和补充营运资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:
主承销商:民生银行
债券全称:扬州经济技术开发区开发总公司2020年度第三期中期票据
债券简称:20扬州经开MTN003
债券类型:中期票据
发行人:扬州经济技术开发区开发总公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-03-12
起息日期:2020-03-13
到期日期:2025-03-13
期限:5
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):取消发行
募集资金用途:偿还发行人本部的债务融资工具
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:
主承销商:民生银行
债券全称:河钢集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称:20河钢集MTN002
债券类型:中期票据
发行人:河钢集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-03-12
起息日期:2020-03-16
到期日期:2025-03-16
期限:5
计划发行规模(亿):15
实际发行规模(亿):15
募集资金用途:用于到期兑付发行人发行的河钢集团有限公司2017年度第二期中票票据
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率:3.58%
主承销商:建设银行
债券全称:上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称:20沪港务SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:上海国际港务(集团)股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2020-03-12
起息日期:2020-03-13
到期日期:2020-09-09
期限:180天
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:补充流动资金及偿还有息债务
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:1.70%
主承销商:宁波银行
债券全称:金地(集团)股份有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称:20金地SCP003
债券类型:超短期融资券
发行人:金地(集团)股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2020-03-12
起息日期:2020-03-16
到期日期:2020-12-11
期限:270天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还发行人自身到期的债务融资工具
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.3%-3.3%
发行利率:2.63%
主承销商:上海银行
债券全称:2020年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券(品种一)
债券简称:20天轨债01
债券类型:企业债
发行人:天津轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:上海新世纪
发行日:2020-03-13
起息日期:2020-03-17
到期日期:2025-03-17
期限:5
计划发行规模(亿):15
实际发行规模(亿):推迟发行
募集资金用途:项目建设
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为0%-4.1%
发行利率:
主承销商:中信证券
债券全称:2020年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券(品种二)
债券简称:20天轨债02
债券类型:企业债
发行人:天津轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:上海新世纪
发行日:2020-03-13
起息日期:2020-03-17
到期日期:2030-03-17
期限:10
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):推迟发行
募集资金用途:补充营运资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为0%-4.8%
发行利率:
主承销商:中信证券
债券全称:浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
债券简称:20嘉投01
债券类型:一般公司债
发行人:浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:联合评级
发行日:2020-03-13
起息日期:2020-03-17
到期日期:2025-03-17
期限:5
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还有息债券,补充营运资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.8%
发行利率:3.48%
主承销商:浙江证券,华泰联合证券
债券全称:绿城房地产集团有限公司2020年度第二期中期票据(品种一)
债券简称:20绿城房产MTN002A
债券类型:中期票据
发行人:绿城房地产集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-03-13
起息日期:2020-03-16
到期日期:2023-03-16
期限:3
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还债务融资工具
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3%-3.7%
发行利率:3.27%
主承销商:国泰君安证券,农业银行
债券全称:绿城房地产集团有限公司2020年度第二期中期票据(品种二)
债券简称:20绿城房产MTN002B
债券类型:中期票据
发行人:绿城房地产集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-03-13
起息日期:2020-03-16
到期日期:2025-03-16
期限:5
计划发行规模(亿):5+5
实际发行规模(亿):取消发行
募集资金用途:偿还债务融资工具
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.2%
发行利率:
主承销商:国泰君安证券,农业银行
债券全称:安徽省交通控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称:20皖交控SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:安徽省交通控股集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2020-03-13
起息日期:2020-03-16
到期日期:2020-09-12
期限:180天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还有限债务本金及利息
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2%-3%
发行利率:2.25%
主承销商:平安银行
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