大连万达363天美元债定价6.25%，获逾13亿美元认购

大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，前称“大连万达商业地产股份有限公司 - Dalian Wanda Commercial Property Co., Ltd.”，穆迪：Ba1 Stable，标普：BB Stable，惠誉：BB+ Stable，简称“大连万达”或“维好提供人”）周一定价Reg S、无评级、363天短期限（2019年3月1日 - 2020年2月27日）、本金额3亿美元、固定利息（6.25%）、有担保、高级无抵押债券Wanda 6.25 02/27/20，初始价（Initial Price Guidance）6.50%区域，最终指导价（Final Price Guidance）6.25% (the number)，发行价6.25% / 100.001。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过13亿美元，预期发行规模“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过13亿美元（4.3倍认购，来自56名投资者），投资者类型分布为：基金69%、银行18%、私人银行8%、公司投资者/金融机构5%。 债券发行人是Wanda Properties Global Co. Limited（大连万达的全资附属公司），担保人包括：Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited、Wanda Real Estate Investments Limited以及Wanda Commercial Properties Overseas Limited，并由大连万达提供维好及EIPU，募集资金用于：再融资现有债务及一般公司用途。 中信银行（国际）（B&D）担任独家全球协调人、独家簿记人和独家牵头经办人。债券发行后（2019年3月1日交割），将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200K/1K。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。